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发布时间:2021-11-25 11:39:33 阅读: 来源:客车厂家

券商评级 上调评级至推荐

券商评级 上调评级至推荐 更新时间:2010-2-9 13:40:14

双鹤药业评级:推荐  评级机构;齐鲁证券  公司近三年心脑血管类收入每年维持在12%以上的增长,而大输液近两年更维持在20%以上增长。从工业收入来看,心脑血管类占到工业收入的41%,其中拳头产品降压0号2009年销售有望突破9亿片,同比增长约10%。随着第三终端市场的拓展,产品销售增速会逐渐提高,预计2010年有望突破10亿片。大输液地域布局成型。其中,新民双鹤2009年已基本完成产区建设,2010年有望开始贡献业绩。此外,随着产品市场认可度的提高以及销售区域的扩大,小产品将有望成为利润的重要部分。  今年公司与韩国LG生命科学股份公司签署协议,将在中国独家许可供应和经销LG生命正在研发的、治疗2型糖尿病的LC-15-0444 药品。目前产品在韩国已进入三期临床,国内二期临床效果良好,预计在2013年上市生产。公司还积极推进国际化进程,扩大国际交流与合作。此外,公司加快新品研发速度。2009年上半年实现新品匹伐他汀钙片的上市,完成羟乙基淀粉200/0.5原料药和单硝酸异山梨酯缓释片的批产,低钙腹膜透析液申报生产;目前公司正全力打造针对高端市场的降压1号产品,有望成为未来的重磅新药。  预计公司2009-2011年每股收益分别为0.90元、1.08元和1.28元,考虑其稳定增长,上调评级至推荐。

岳阳纸业  评级:强烈推荐  评级机构:招商证券  公司是造纸行业中林浆体一体化的龙头,40万吨含机械浆印刷纸项目投产增强文化纸生产能力。考虑到早期的自建林尚未到砍伐期,如果以近期砍伐量均衡采伐计算,按2008年水平,可伐26万立方木材,对应利润4500万元。怀化浆若注入,以吨浆300元/吨净利计算,可带来1.7亿元新增利润。  预计公司2009、2010年每股收益分别0.15元、0.40元。按2010年35倍市盈率,对应股价14元,给予强烈推荐-A评级。股价刺激因素:重组题材效应;浆价上涨;拥有较大的林业资产且仍在扩张之中。

宁波银行  评级:买入  评级机构:渤海证券  2009年宁波银行各项业务发展很快。公司坚持外延式扩张,以长三角为业务发展基地,一体两翼;同时坚持全行五个利润中心的持续增长。2009年三季度贷款快速增长,四季度略有收缩。在今年1月份信贷收紧的背景下,宁波银行60%-70%的贷款余额分布在中小企业,所以预计其贷款投放将很少受到监管管制,贷款增速超过30%是大概率事件,会挤占其他银行市场份额。  2009年12月温州分行已获得批准,正在筹建中。2010年公司计划开2-3家分行,初步选址在北京、无锡和成都。估计温州分行在当年就能盈利,北京和成都分行业务开展有一定难度。预计2009年、2010年每股收益分别为0.56元、0.71元,按25-30倍PE,合理股价区间17.75-21.3元,维持买入评级。

恒瑞医药  评级:增持  评级机构:中原证券  2009年公司实现营业收入、净利润分别同比增长26.6%、57.4%;每股收益1.07元,略低于此前预测的1.10元。分配方案为每10股送2股派1元。净利润增幅远高于营业收入增幅的主要原因是,公司在2009年的公允价值变动收益为8545.86万元,而2008年同期为-18114.81万元。如剔除这一影响,公司2009年营业利润实质增长8.78%。医药制造业毛利率微降,销售渠道进一步完善,研发工作进展顺利,国外认证进展顺利。  公司国内、外业务均具备较大的发展空间。国内方面,由于取消药品加成,昂贵进口药的市场份额将减少,国产药品将取而代之;公司部分产品替代进口有望进一步拓展。国际方面,美国恒瑞定位美国市场的突破口,目前瑞格列汀已经进入了一期临床试验,未来发展空间较大。预计公司2010、2011年每股收益分别为1.26元、1.53元,维持增持评级。

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